Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. /Spółka; Emitent/ informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 r. zakończono subskrypcję prywatną akcji serii E wyemitowanych przez Zarząd na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o czym informowano raportem bieżącym nr 44/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r.

Subskrypcja prywatna trwała od dnia 6 grudnia do dnia 10 grudnia 2012 roku.

Przydział akcji zakończył się w dn. 10 grudnia 2012 r.

Subskrypcja obejmowała 1 561 671 akcji serii E.

Stopa redukcji: nie dotyczy.

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej 0,30 zł /trzydzieści groszy/ za akcję.

Łącznie objęto całą emisję, tj. 1 561 671 akcji serii E.

Akcje zostały objęte łącznie przez 7 podmiotów, w tym 4 osoby prawne oraz 3 osoby fizyczne.

W subskrypcji nie brali udziału subemitenci.

Koszty emisji wyniosły łącznie 1.486,94 zł, co stanowi koszt czynności notarialnej zaprotokołowania uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 446 § 3 KSH, z czego:

1) koszt dokonania czynności notarialnej i wydania spółce wypisów aktu notarialnego - 710,94 zł;

2) kwota podatku od czynności cywilno-prawnych - 776,00 zł.;

3) przygotowania i przeprowadzenia oferty (brak oferty) - 0,00 zł.;

4) wynagrodzenia subemitentów (brak subemitentów) - 0,00 zł.;

5) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (brak dokumentu) - 0,00 zł.;

6) promocja oferty (brak promocji oferty) - 0,00 zł.

Koszty emisji zostaną ujęte w księgach rachunkowych zgodnie z art. 36 pkt. 2b ustawy o rachunkowości poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy 2012 w pozycji "Kapitał Zapasowy".

Środki z emisji, w kwocie równej 468 501,30 PLN, przeznaczono na spłatę części zobowiązań Emitenta tj.:

- kwota 294.500,00 zł należności z tytułu pożyczek od głównych akcjonariuszy (raporty: 5/2012, 18/2012, 27/2012, 32/2012 i 33/2012);

- kwota 9.510,22 zł z tytułu odsetek;

- kwota 164 491,08 zł pozostałe należności.

Konwersja wierzytelności na akcje nowej emisji była jednym z warunków pozyskania Inwestora zgodnie z umową przedwstępną z dn. 27-11-2012 r., (raporty nr 39/2012 i 41/2012).

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".