Zakończenie emisji obligacji serii B
30-09-2013
W nawiązaniu do raportu 46/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. oraz nr 50/2013 z dnia 16 września 2013, Zarząd Auto-Spa SA ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia emisji obligacji serii B, realizowaną poprzez ofertę prywatną.
W ramach zakończonej subskrypcji prywatnej, która trwała od 16 sierpnia 2013 r. do 27 września 2013 r. inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 1.050 trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1.050.000,00 zł. Zgodnie z warunkami emisji odsetki będą płatne w skali półrocza, a oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 6M + 6,75 punktu procentowego. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Pozyskane środki z emisji obligacji będą przeznaczone na realizację strategicznej współpracy z PKN Orlen S.A., określonej umowami podpisanymi w czerwcu 2012 r. oraz kwietniu 2013 r. dzięki którym w perspektywie 3 kolejnych lat sieć Auto-Spa ma się powiększyć do ok. 200 lokalizacji.
Ponadto część środków stanowiących wpływy z obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
Podstawa prawna:
§3 ust. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W ramach zakończonej subskrypcji prywatnej, która trwała od 16 sierpnia 2013 r. do 27 września 2013 r. inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 1.050 trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1.050.000,00 zł. Zgodnie z warunkami emisji odsetki będą płatne w skali półrocza, a oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 6M + 6,75 punktu procentowego. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Pozyskane środki z emisji obligacji będą przeznaczone na realizację strategicznej współpracy z PKN Orlen S.A., określonej umowami podpisanymi w czerwcu 2012 r. oraz kwietniu 2013 r. dzięki którym w perspektywie 3 kolejnych lat sieć Auto-Spa ma się powiększyć do ok. 200 lokalizacji.
Ponadto część środków stanowiących wpływy z obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
Podstawa prawna:
§3 ust. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".