Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ("Akcje serii H"), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 27/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna"). Spółka informowała o treści podjętych uchwał w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 59/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w okresie pięciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Jednocześnie, na mocy postanowień § 8 ust. 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki została upoważniony m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii H (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii H), a mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 grudnia 2013 roku termin zamknięcia subskrypcji został przesunięty z dotychczasowego, na nowy, wyznaczony na dzień 6 grudnia 2013 roku, a w związku z tym, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, umowy objęcia Akcji serii H zawierane były w okresie od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 6 grudnia 2013 roku włącznie.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcia Akcji serii H nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 3 grudnia 2013 roku do dnia

6 grudnia 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii H (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii H obejmowała nie więcej niż 30.000.000 sztuk Akcji serii H

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 3.000.000 zł.

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii H nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii H nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora (osobę uprawnioną). W wyniku złożonych zapisów (zawarcia umów objęcia Akcji serii H) inwestorzy (osoby uprawnione) objęły Akcje serii H Spółki w łącznej liczbie 26.000.000 sztuk.

5) liczba Akcji serii H, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii H Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii H, 26.000.000 sztuk Akcji serii H.

6) cena, po jakiej Akcje serii F były obejmowane

Wszystkie Akcje serii H, w łącznej liczbie 26.000.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 2.600.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii H została ustalona mocą postanowień uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2013 roku.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii H

oraz

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii H

Zgodnie z postanowieniami § 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii H. Wszystkie Akcje serii H, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii H, przez 2 (dwa) podmioty (osoby uprawnione).

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii H w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii H nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii H

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii H wyniosą około 21.660 zł brutto,

z czego:

- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - około 15.000zł;

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 6.000 zł brutto;

- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F - szacunkowo 660 zł brutto.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"