Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki ("Akcje serii I"), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 02/06/2014 Zarządu Spółki z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna").

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej umowy objęcia Akcji serii I zawierane były w terminach subskrypcji Akcji serii I (terminach zawierania umów objęcia Akcji serii I), tj. do dnia 27 czerwca 2014 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii I nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. do dnia 27 czerwca 2014 roku, w drodze zawarcia umów objęcia Akcji serii I (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii I obejmowała 1.200.000 sztuk Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 120.000,00 zł.

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii I nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii I nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora (osobę uprawnioną). W wyniku złożonych zapisów (zawarcia umów objęcia Akcji serii I) inwestorzy (osoby uprawnione) objęły Akcje serii I Spółki w łącznej liczbie 1.200.000 sztuk.

5) liczba Akcji serii I, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii I Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii I, 1.200.000 sztuk Akcji serii I.

6) cena, po jakiej Akcje serii I były obejmowane

Wszystkie Akcje serii I, w łącznej liczbie 1.200.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 120.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona mocą postanowień uchwały Nr 02/06/2014 Zarządu Spółki z dnia 27 czerwca 2014 roku.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii I

oraz

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii I

Akcje serii I, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii I, przez 2 (dwa) podmioty (osoby uprawnione).

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii I w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii I nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii I

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii I wyniosą około 1.591,00 zł brutto,

z czego:

- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych – 591,00 zł;

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 1.000,00 zł brutto;

- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii I – nie występują

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"