W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały NWZA Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. z dnia 9 listopada 2010 roku, Zarząd Spółki przedstawia informacje dotyczące zakończenia subskrypcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (Art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 listopada 2010 roku.

Zakończenie subskrypcji nastąpiło 17 listopada 2010 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 736 016 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 PLN każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 736 016 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 PLN każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii C, których dotyczy niniejszy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 20,38 PLN za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w ramach jednej transzy. Zapisy zostały złożone przez 30 podmiotów.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje serii C zostały przydzielone 30 podmiotom, które złożyły zapisy.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna wysokość poniesionych do dnia publikacji niniejszego raportu kosztów, zaliczonych do kosztów emisji akcji serii C wyniosła 393 872 PLN, z tego:

a)przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 347 000 PLN;

b)wynagrodzenie subemitentów: 0 PLN (akcje nie były obejmowane przez subemitentów);

c)sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 29 000 PLN;

d)promocja oferty 17 872 PLN.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a w przypadku nadwyżki poniesionych kosztów nad aggio zalicza się je do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".