Zarząd spółki Public Image Advisors S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2011 r. zakończono ofertę prywatną akcji serii D i E Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii D: 26 sierpnia 2011 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii D: 23 września 2011 r.

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 26 sierpnia 2011 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 23 września 2011 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych

Data przydziału akcji serii D: 23 września 2011 r.

Data przydziału akcji serii E: 23 września 2011 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcją objętych było 7 000 000 sztuk akcji serii D.

Subskrypcją objętych było 10 000 000 sztuk akcji serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

W ramach przydziału akcji serii D nie wystąpiły redukcje.

W ramach przydziału akcji serii E nie wystąpiły redukcje.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 5 088 110 sztuk akcji serii D.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 6 235 832 sztuk akcji serii E.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Cena po jakiej zostały objęte akcje serii D to 1,20 zł.

Cena po jakiej zostały objęte akcje serii E to 1,20 zł.

Akcje serii E zostały objęte za aport w postaci 700.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EX-DEBT Partners S.A.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Zapisy na akcje serii D złożyło 12 podmiotów, w tym 4 osoby fizyczne i 8 prawnych.

Zapisy na akcje serii E złożyły 2 osoby prawne.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Akcje serii D zostały przydzielone 12 podmiotom, w tym 4 osobom fizycznym i 8 osobom prawnym.

Akcje serii E zostały przydzielone 2 osobom prawnym.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ofercie akcji serii D i E nie brali udziału subemitenci.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.020.000,00 zł netto,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 250.000,00 zł netto,

d) promocji oferty - 0 zł.

Sumaryczna wartość kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi ok. 1.270.000,00 zł netto.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"