Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2013 roku powziął informację o podpisaniu umowy inwestycyjnej (dalej również: "Umowa") pomiędzy Morizon S.A., oraz Panem Jarosławem Andrzejem Święcickim i Panem Tomaszem Pawłem Święcickim (dalej, jako Wspólnicy). Na zasadach określonych w Umowie, Morizon zamierza nabyć od Wspólników Udziały w Spółce w zamian za nowoutworzone akcje w Podwyższonym Kapitale Morizon, a Wspólnicy zamierzają objąć akcje w Podwyższonym Kapitale Morizon w zamian za Udziały.

Morizon zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu podwyższenia kapitału zakładowego Morizon o kwotę zakładaną 1.267.134,2 (jednego miliona dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złoty dwadzieścia groszy) złotych, w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) groszy każda, które będą stanowiły 42% kapitału zakładowego Morizon w wysokości ustalonej z uwzględnieniem podwyższenia. Finalna kwota podwyższenia będzie ustalona po emisji serii E, w taki sposób, aby akcje serii F stanowiły 42% kapitału zakładowego Morizon. Podwyższenie Kapitału Morizon nastąpi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Akcje w podwyższonym kapitale będą mogły być obejmowane za wkłady niepieniężne. Podwyższenie Kapitału Morizon nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, a oferta objęcia akcji w podwyższonym kapitale Morizon, po cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Udziałów.

Wspólnicy zobowiązują się objąć akcje w Podwyższonym Kapitale Morizon oraz przenieść na Morizon prawo własności Udziałów, tytułem aportu, w zamian za nowo utworzone akcje w Podwyższonym Kapitale Morizon, w ten sposób, że:

Pan Jarosław Święcicki przeniesie na Morizon prawo własności 638 (sześciuset czterech trzydziestu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta tysiące dziewiętnaście tysięcy) złotych, reprezentujących 26,95% kapitału zakładowego Spółki, tytułem aportu w zamian za objęcie akcji zwykłych serii F w Podwyższonym Kapitale Morizon;

Pan Tomasz Święcicki przeniesie na Morizon prawo własności 576 (pięciuset siedemdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, reprezentujących 24,32% kapitału zakładowego Spółki, tytułem aportu w zamian za objęcie akcji zwykłych serii F w Podwyższonym Kapitale Morizon.

Dodatkowo, transakcja obejmuje opcję menedżerskie w wysokości 5% spółki. Opcja jest rozłożona na 3 lata, z czego połowa przypadnie za zrealizowanie 17 mln przychodu i 3 mln zysku netto w 2014 roku w ramach połączonego podmiotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.