Zarząd Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w miesiącach wrzesień-listopad 2011 r. przeprowadził prywatne subskrypcje obligacji serii C i D

Subskrypcja obligacji serii C trwała od 16 września do 07 października 2011 r. Obligacje serii C są dwuletnimi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu, zabezpieczonymi na hipotece. Administratorem Hipoteki jest Secus Asset Management SA z siedzibą w Katowicach. Nominał obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 14% w skali roku, naliczane jest od 01.10.2011 r. i jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na 30.09.2013 r. Obsługa zobowiązań z obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje i Domu maklerskiego BDM S.A. Emitent aktualnie stara się o dematerializację obligacji serii C i ich wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst. Podczas emisji obligacji serii C Spółka Religa Development S.A. planowała pozyskać kwotę między 1,5 mln. zł a 3,0 mln. zł. W trakcie subskrypcji zostały złożone zapisy przez 41 podmiotów. Wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 2.226 obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.226.000,- zł przez 41 podmiotów. Przydział obligacji serii C nastąpił w dniu 11 października 2011 r. Podczas subskrypcji nie wystąpiła reedukacja zapisów. Środki pozyskane w drodze emisji Obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Religa Development S.A. w obszarze deweloperskim, w szczególności na pozyskanie środków na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w Karkonoszach (Piechowice) oraz sfinansowanie prac projektowych dotyczących inwestycji WALOŃCZYK.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii C wyniosły 121.300,00 zł. Na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 111.300,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 4.000,00 zł

d) promocji oferty - 6.000,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii C zostaną zaliczone do podni.sienia wartości prowadzonych inwestycji proporcjonalnie do ich udziału w poszczególnych inwestycjach.

Subskrypcja obligacji serii D trwała od 25 do 29 listopada 2011 r. Obligacje serii D są dwuletnimi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu, zabezpieczonymi na hipotece. Nominał obligacji wynosi 1.000,00 zł i jest równy cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 14% w skali roku, naliczane jest od dnia opłacenia zapisu i jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na 07.11.2013 r. Obsługa zobowiązań z obligacji będzie dokonywana w pierwszym okresie odsetkowym za pośrednictwem Administratora Hipoteki którym jest Secus Asset Management SA z siedzibą w Katowicach, a w kolejnych okresach odsetkowych za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent w styczniu 2012 r będzie ubiegał się o wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst obligacji serii D. Podczas emisji obligacji serii D Spółka Religa Development S.A. planowała pozyskać kwotę między 0,8 mln. zł a 1,3 mln. zł. W trakcie subskrypcji zostały złożone zapisy przez 21 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 1.038 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.038.000,- zł przez 21 podmioty. Przydział obligacji serii D nastąpił w dniu 06 grudnia 2011 r. Podczas subskrypcji nie wystąpiła reedukacja zapisów. Środki pozyskane w drodze emisji Obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Religa Development S.A. w obszarze deweloperskim, w szczególności na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w Karkonoszach (Marczyce) oraz sfinansowanie prac dotyczących w/w inwestycji.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii D wyniosły 46.500,00 zł. Na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 36.500,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł

d) promocji oferty - 10.000,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii D zostaną zaliczone do podniesienia wartości inwestycji w Karkonoszach (Marczyce).

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".