Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2012 r. podjął uchwałę nr 3/2012 w sprawie emisji nie więcej niż 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji serii C na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych z terminem wykupu 25 czerwca 2013 roku. Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagalne do dojścia do skutku ("Próg emisji") wynosi 8.000 obligacji.

Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii C:

1) będą obligacjami jedenastomiesięcznymi, odsetkowymi, w formie zdematerializowanej,

2) będą emitowane jako obligacje zabezpieczone, zbywalne bez ograniczeń,

3) nie będą miały charakteru obligacji zamiennych na akcje,

4) będą oferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i zostaną wykupione według ich wartości nominalnej,

5) nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) na żądanie obligatariuszy obligacji posiadających co najmniej 50% wyemitowanych obligacji, obligacje serii C będą mogły być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja obligacji serii C nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Cel emisji został ustalony w taki sposób że:

a) kwota nie większa niż 5.500.000,00 zł - 6.500.000,00 zł będzie wydatkowana na zamknięcie prowadzonej przez Spółkę inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni,

b) kwota nie większa niż 1.000.000,00 zł - 1.500.000,00 zł będzie wydatkowana na zamknięcie prowadzonej przez Spółkę inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków,

c) kwota nie większa niż 1.000.000,00 zł - 2.500.000,00 zł będzie wykorzystana przez Spółkę na środki obrotowe.

Termin na składanie ofert nabycia obligacji przez Inwestorów zaczyna się w dniu 23 lipca 2012 roku i upływa w dniu 24 lipca 2012 roku. Oferującym jest Emitent.

Przydział obligacji zostanie dokonany przez Emitenta nie później niż w dniu 25 lipca 2012 roku.

Posiadaczom obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża 7% w wysokości.

Szczegółowe warunki emisji zostały określone przez Zarząd w dokumencie "Warunki emisji jedenastomiesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela" stanowiącym załącznik do wymienionej na wstępie uchwały Zarządu nr 3/2012 podjętej w dniu 20 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".