W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały 05/05/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S. A. z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) Zarząd Serenity S.A., oraz uchwały Zarządu z dnia 21 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego pod numerem Rep. A 5867/2010, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 października 2010 r. tj. i nastąpiła w chwili podjęcia uchwały Zarządu z dnia 21 października 2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2010 r. wraz z podpisaniem ostatniej z umów objęcia akcji.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie dwóch Umów Objęcia Akcji zawartych odpowiednio w dniu 16 listopada 2010 roku oraz w dniu 2 grudnia 2010 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii J, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,45 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w

poszczególnych transzach:

Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (dwóm) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji.

Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) inwestorami odpowiednio w dniu 16 listopada 2010 roku oraz w dniu 2 grudnia 2010 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które

objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub

sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego,

w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty

przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla

każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z

metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w

sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły- 1.927,40 zł przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.927,40 zł (koszty podjęcia aktu notarialnego Rep. 5867/2010),

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii J tj. kwota 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".