W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1701/2013 z dnia 08.07.2013 roku Zarząd TYLKO PILKA SA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 08.07.2013 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.09.2013 r. Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte w dniu 28.08.2013 r. natomiast umowy objęcia akcji serii F, G zostały zawarte w dniu 17.09.2013 r.

2. Data przydziału akcji:

- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E, F, G nie miał miejsca.

- Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte w dniu 28.08.2013 r. natomiast umowy objęcia akcji serii F, G zostały zawarte w dniu 17.09.2013 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.333.333 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 733.333 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 6.333.333 ( słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii E, F, G nie miał miejsca.

- Należycie subskrybowanych zostało 2.333.333 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 733.333 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 6.333.333 ( słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E, F, G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,30 zł (słownie: dziesięciu groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd 1 (słownie: jednemu) inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd 3 (słownie: trzem) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd 2 (słownie: dwóm) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.

8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E, F, G nie miał miejsca.

- Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 1 (słownie: jednym) inwestorem. Umowy objęcia akcji serii F zostały zawarte z 3 (słownie: trzema) inwestorami. Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 2 (słownie: dwoma) inwestorami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży), po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii E, F, G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii E, F, G wyniosły 5.350,50 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00

d) promocji oferty: 0,00 zł

e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 5.350,50 zł

Pełne koszty zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E, F, G tj. kwota 2.819.999,70 zł (dwa miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".