Informacja o przydziale akcji serii C wraz raportem dotyczącym oferty publicznej akcji serii C spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem prawa poboru
06-09-2011
Zarząd spółki pod firmą Wealth Bay S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Łodzi, przekazuje niniejszym informacje dotyczące oferty publicznej akcji na okaziciela serii C Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 08/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru i akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii C - 1 sierpnia 2011 roku.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii C - 23 sierpnia 2011 roku.
2. Przydział akcji serii C.
Przydział akcji serii C nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w dniu 6 września 2011 roku. Podmiotem obsługującym przydział był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją.
Subskrypcją objętych było nie mniej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.
Emisja akcji serii C przeprowadzana była w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a to w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., wobec czego akcje tej serii nie były oferowane w transzach. Na akcje serii C zostały złożone 243 zapisy podstawowe, łącznie na 7.255.214 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście) akcji serii C oraz przekazano łącznie 70 instrukcji dotyczących zapisów dodatkowych, łącznie na 3.535.133 (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji serii C. W związku ze złożeniem przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, w puli zapisów dodatkowych przydzielono 1.494.786 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii C. W związku z powyższym stopa alokacji w puli zapisów dodatkowych wyniosła 0,422837273.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji została przydzielone maksymalna liczba oferowanych akcji serii C, to jest przydzielono 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
6. Cena, po jakiej akcje serii C były nabywane.
Akcje serii C były obejmowane po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję. Cena emisyjna odpowiadała wartości nominalnej akcji Spółki.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii C objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.
Akcje serii C nie były oferowane w transzach. Łącznie na akcje serii C zapisy złożyło 243 podmiotów w ramach zapisów podstawowych oraz 70 podmiotów w ramach zapisów dodatkowych.
8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Emitent nie zawierał umów o subemisję. W związku z tym akcje serii C Emitenta nie były obejmowane przez subemitentów.
9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wynosi 46.940 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). Emitent wskazuje, iż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym jest kwotą szacunkową, ponieważ na dzień sporządzania niniejszego raportu, emisja nie została całkowicie rozliczona. W przypadku, gdy łączna wysokość kosztów emisji istotnie przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację niniejszej informacji dotyczącej kosztów emisji.
Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty
23.940 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich
Wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie sporządził publicznego dokumentu informacyjnego, jak również dokumentu informacyjnego, w związku z faktem, iż decyzją Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu nie były wprowadzane prawa poboru, jak również prawa do akcji nowej emisji, a stosownie do treści uchwały nr 08/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, akcje serii C były oferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Emitent sporządzi dokument informacyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect, akcji nowej emisji serii C. Szacowane koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, w tym doradztwa prawnego opiewają na kwotę 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych).
d) promocji oferty
Emitent nie prowadził promocji oferty.
10. Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 9 niniejszego raportu w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 t. j. z późn. zm.), rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach Emitenta odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii C - 1 sierpnia 2011 roku.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii C - 23 sierpnia 2011 roku.
2. Przydział akcji serii C.
Przydział akcji serii C nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w dniu 6 września 2011 roku. Podmiotem obsługującym przydział był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją.
Subskrypcją objętych było nie mniej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.
Emisja akcji serii C przeprowadzana była w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a to w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., wobec czego akcje tej serii nie były oferowane w transzach. Na akcje serii C zostały złożone 243 zapisy podstawowe, łącznie na 7.255.214 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście) akcji serii C oraz przekazano łącznie 70 instrukcji dotyczących zapisów dodatkowych, łącznie na 3.535.133 (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji serii C. W związku ze złożeniem przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, w puli zapisów dodatkowych przydzielono 1.494.786 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii C. W związku z powyższym stopa alokacji w puli zapisów dodatkowych wyniosła 0,422837273.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji została przydzielone maksymalna liczba oferowanych akcji serii C, to jest przydzielono 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
6. Cena, po jakiej akcje serii C były nabywane.
Akcje serii C były obejmowane po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję. Cena emisyjna odpowiadała wartości nominalnej akcji Spółki.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii C objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.
Akcje serii C nie były oferowane w transzach. Łącznie na akcje serii C zapisy złożyło 243 podmiotów w ramach zapisów podstawowych oraz 70 podmiotów w ramach zapisów dodatkowych.
8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Emitent nie zawierał umów o subemisję. W związku z tym akcje serii C Emitenta nie były obejmowane przez subemitentów.
9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wynosi 46.940 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). Emitent wskazuje, iż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym jest kwotą szacunkową, ponieważ na dzień sporządzania niniejszego raportu, emisja nie została całkowicie rozliczona. W przypadku, gdy łączna wysokość kosztów emisji istotnie przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację niniejszej informacji dotyczącej kosztów emisji.
Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty
23.940 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich
Wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie sporządził publicznego dokumentu informacyjnego, jak również dokumentu informacyjnego, w związku z faktem, iż decyzją Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu nie były wprowadzane prawa poboru, jak również prawa do akcji nowej emisji, a stosownie do treści uchwały nr 08/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, akcje serii C były oferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Emitent sporządzi dokument informacyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect, akcji nowej emisji serii C. Szacowane koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, w tym doradztwa prawnego opiewają na kwotę 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych).
d) promocji oferty
Emitent nie prowadził promocji oferty.
10. Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 9 niniejszego raportu w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 t. j. z późn. zm.), rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach Emitenta odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
